Apoyo a los accionistas durante el proceso de traspaso de una empresa

Mandato

Asegurar la comunicación entre la empresa, los accionistas, los auditores y el banco de inversión
Ofrecer apoyo a la empresa en la preparación del presupuesto y el plan de negocios

Reto : Superar una crisis
Servicios : Executive Interim Management

Contexto

  • Los accionistas, con intereses potencialmente divergentes, de un grupo líder en su sector deciden iniciar el proceso de traspaso
  • El puesto de director financiero del grupo está vacante, los equipos de contabilidad son limitados y hay una sobrecarga de trabajo debido al gran nivel de actividad
  • La empresa ya no cuenta con la capacidad financiera necesaria para preparar el proceso de traspaso
  • Es necesario producir una gran cantidad de información: vendor due diligence (VDD), plan de negocios, actualización de previsiones…

Intervención de Eurosearch & Associés

  • Eurosearch & Associés designó a un experto financiero para poder asumir la gran carga de trabajo necesaria para avanzar en el proceso de traspaso
  • La misión tuvo una duración de 9 meses y se llevó a cabo en varias fases, principalmente a tiempo completo y, después, a tiempo parcial
  • Preparación de toda la documentación: memorándum, vendor due diligence y plan de negocios, seguido de la actividad ordinaria
  • Análisis del memorándum de información por parte los compradores potenciales, respuestas a las preguntas de los potenciales compradores y prestamistas
  • Due diligence de los compradores potenciales y respuestas a las preguntas, seguido de la actividad ordinaria
  • Cierre de la operación

Resultados

  • La misión permitió controlar los intereses potencialmente divergentes de los accionistas
  • La calidad de la información producida y la participación activa en la gestión del proceso, permitió que se generase un clima de confianza de cara a los compradores potenciales
  • El traspaso se realizó a favor de un prestigioso comprador y con una buena valoración para la empresa
  • El equipo establecido contribuyó enormemente al éxito de la operación